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    全國商業保理行業規模分析(數據截止2018年7月30日)

    作者:admin     點擊:4820      時間:2018-10-10

     

    1、全國商業保理公司數量

     

    自2012年商務部在我國部分地區試點商業保理公司模式以來,我國商業保理公司的數量急劇增加,截止2018年7月30日,據國家企業信用信息公示平臺統計,全國商業保理公司數量11,689家,其中法人公司11,288家,分公司401家,(此次統計是以企業名稱中有“保理”字詞,經營范圍中包含“保理或保付代理或應收賬款管理”進行搜集篩選,由于統計參數的設置可能有部分公司沒有統計完整)。

     

    根據類金融行業的金融服務類公司的經營范圍來統計,金融服務類公司中能夠從事商業保理業務的公司有1,718家。而從目前能夠統計到的融資租賃公司的經營范圍來看,有9,132家融資租賃公司可以從事商業保理業務。由此可見,目前我國商業保理公司的數量已經具備一定的規模,特別是能夠從事商業保理業務的其他類金融公司數量也占據相當的市場份額。(此次分析,我們主要針對我國的商業保理公司進行一次深入細致的探討。)

     

    試點前的2010年和2011年,分別成立商業保理公司15家和18家,而在2012年試點商業保理公司當年新成立商業保理公司48家,2013年新成立220家,是2012年的4.6倍。2014年、2015年和2016年我國商業保理公司注冊數量呈持續增長的趨勢,分別成立959家,1,468家和3,096家。其中2016年商業保理公司成立數量達到近年來的頂峰,是2013年的14倍,2014年的3.32倍,是2015年的2.1倍,2016年的成立數量更是2012年的64倍。2017年新成立的商業保理公司數量有所減少,共有2,940家公司。截止2018年7月末,已經新成立商業保理公司2,910家。

     

    數據來源:國家企業信用信息公示平臺,天逸研究院分析整理

    (注:數據篩選是以公司名稱中“保理”作為搜索條件,未剔除已注銷的公司)

    圖1   2004-201807我國商業保理公司成立數量

     

     

    2、商業保理公司地區分布

     

    從地區分布來看,截止2018年7月注冊在廣東的商業保理公司有8,565家,其中注冊在深圳的有8,017家,占全國商業保理公司的68.5%,這些企業中有6,838家位于深圳前海,其余零星分布于深圳福田區、南山區等。2016年注冊在深圳前海的商業保理公司多達2,334家,占全年全國注冊總量的75.4%。2017年注冊在深圳的有2,134家商業保理公司,其中注冊地在前海的有1,868家,占2017年全國注冊總量 63.5%。由于過去深圳前海在商業保理公司的注冊方面沒有任何前置審批,實行注冊資金認繳制度,因而吸引了大量的新成立的商業保理公司前來注冊。

     

    從全國其他各省市的商業保理公司的數量來看,目前天津注冊的商業保理公司有688家,上海有536家,福建有423家,山東有351家,江蘇有120家,重慶有64家,北京有116家,陜西有194家,新疆有47家,吉林有58家,遼寧有307家,安徽有25家,黑龍江和西藏各有8家和1家分公司,只有海南沒有注冊的商業保理公司。­

     

    數據來源:國家企業信用信息公示平臺,天逸研究院分析整理

    圖 2  商業保理公司全國分布圖

     

    從目前全國商業保理公司主要分布的六大城市深圳、上海、天津、北京、重慶和廈門近年來注冊數量來看,商業保理公司主要分布在深圳,從2004年至2016年,深圳商業保理公司注冊數量達到了頂峰,僅2016年共新注冊2,528家,2017年深圳商業保理公司注冊數量有所放緩,新注冊商業保理公司2,134家。截止2018年7月,深圳新注冊的商業保理公司有1,630家。

    其次商業保理公司注冊最多的地區是天津,天津作為商業保理的試點城市之一,受政策的影響,也是2016年達到注冊公司數量的頂峰,共有163家公司完成注冊。2017年注冊的商業保理公司數量有所下降,共完成注冊119家。而截止2018年7月,共完成128家商業保理公司的注冊。

    上海作為全國的金融中心,商業保理公司的注冊數量僅低于天津,其中2015年達到注冊商業保理公司數量的頂峰,完成注冊175家,近年來上海地區的商業保理公司注冊數量漸趨飽和,2017年共完成57家商業保理公司的注冊。截止2018年7月,上海新注冊50家商業保理公司。

     

    數據來源:國家企業信用信息公示平臺,天逸研究院分析整理
    (注:數據篩選是以公司名稱中“保理”作為搜索條件,未剔除已注銷的公司)
    圖3  2004-201807六大城市商業保理公司數量

     

    3.商業保理公司的經營范圍

     

    目前國內主要的商業保理公司的經營范圍廣泛,主要包含這幾個方面:應收賬款催收、應收賬款管理、銷售分賬戶管理、壞賬擔保、保理融資、信用風險管理平臺、顧問咨詢服務等內容。
        
    從目前獲得的商業保理公司名單中,按其經營范圍是否包括保理、保付代理、應收賬款管理等關鍵要素,對其進行統計。在所有的商業保理公司中,共有1,307家商業保理公司的經營范圍僅包括應收賬款管理,而經營范圍中包括保付代理、保理的是最多的,有10,040家。有342家商業保理公司的經營范圍中不包括保理、保付代理或應收賬款管理,從其公司規模來看,這342家公司都是各商業保理公司的分公司,說明分公司的設立在經營范圍上更具有靈活性。從已經獲得的商業保理公司經營項目中看,有556家公司提供壞賬擔保服務,占所有商業保理公司總數據的4.76%。
       
    商業保理公司的經營范圍決定了其能夠從事的經營項目,因而,目前市場上并非所有的商業保理公司都可以從事完整的商業保理業務。完整的商業保理首先包括信用調查評估,其次要對服務企業進行銷售分戶(分類)賬管理,同時在應收賬款到期前保理商提供催收服務、擔保服務等。有1,307家商業保理公司的經營范圍不包括保理、保付代理,其經營范圍中都是以受讓應收賬款的方式提供貿易融資或應收賬款管理等項目出現。因而這些商業保理公司并非能夠從事一個完整的商業保理流程。

     

     

    4.商業保理公司注冊資金規模

     

    從這些公司的注冊資本規模來看(由于分公司沒有法人資格,不需要注冊資金,不計算分公司的注冊資本規模),注冊規模在5,000萬至1億人民幣(包括5,000萬,不包括1億)的商業保理公司數量占比較高,占所有列明注冊資本的公司總數的34.8%。

    其次是注冊規模在500萬至1,000萬人民幣(不包括1,000萬)的公司有2,229家,占所有列明注冊資本的公司總數的19.7%。同時注冊資本在1,000萬至5,000萬人民幣的商業保理公司有2,123家,占所有列明注冊資本公司的總數的18.8%,在這些企業中有1,443家注冊于深圳前海。

    注冊資本在1億至2億(不包括2億)的共有1,550家,占所有列明注冊資本公司的總數的13.7%,而這些企業中有864家注冊于深圳前海。根據深圳市商業保理協會的相關規定,目前深圳對商業保理公司的注冊門檻較低,只要注冊資本金(注冊資金可以認繳制,可以不實繳)在50萬以上,持續期間3年以上,均可以在深圳進行商業保理公司的注冊申請。

    因而我國目前的商業保理公司中,有近三分之一是注冊資本金較低未開業的商業保理公司。隨著2018年,商務部將融資租賃公司、商業保理公司、典當行業的經營與監管的職責劃給中國銀行保險監督管理委員會,商業保理公司會受到銀保監的更嚴格的監管,對于注冊新的商業保理公司也會有新的要求。

     

    數據來源:國家企業信用信息公示平臺,天逸研究院分析整理
    (注:數據篩選是以公司名稱中“保理”作為搜索條件,未剔除已注銷的公司;500萬-1000萬中包括500萬,但不包括1000萬,后面的分類以此類推。)
    圖 4 商業保理公司注冊資本規模分析

     

    從全國各地區注冊資金總額來看,近十多年,商業保理公司注冊資本最多的是廣東省,共有4,908.47億元注冊資金;其次天津以996.1億元占據注冊資本第二的位置;第三則是上海,共計商業保理公司注冊資金為700.86億元。

     

    數據來源:國家企業信用信息公示平臺,天逸研究院分析整理
    (注:數據篩選是以公司名稱中“保理”作為搜索條件,未剔除已注銷的公司)
    圖 5  全國各地區商業保理公司注冊資金總額

     

    從2014年至今,我國商業保理公司每年的注冊資金總額如下圖所示,累計投入商業保理公司注冊資本金本外幣總額共計7,987.82億元(美元以匯率6.88計)。其中2012年前緩慢增長,2013年開始呈快速爆發式增長,2016年共投入注冊資金本外幣合計1,896.47億元,達到近年來的峰值。2017年全年共投入商業保理公司注冊資本金總額為1,765.57億元,比2016年有所下降。截止2018年7月,共投入注冊資金為1,709.14億元,預計今年新注冊商業保理公司的注冊資本金遠超2017年的總額。


    數據來源:國家企業信用信息公示平臺,天逸研究院分析整理
    (注:數據篩選是以公司名稱中“保理”作為搜索條件,未剔除已注銷的公司;其中外資注冊資本金以當前計算期外匯價格折算。)
    圖 6  2014-201807年商業保理公司注冊資本金總額

     

    5.商業保理公司外資使用情況
     

    在我國所有商業保理公司中,目前實際外商投資的企業487家,占全國商業保理公司總數的4.2%,其中以美元注資的商業保理公司有475家,以港幣注資的有11家,還有1家是以歐元注資的。如下圖所示,2009年高銀保理(中國)發展有限公司作為第一家以美元注資的商業保理公司,2016年全年共完成美元注資的商業保理公司121家,2017年共有137家商業保理公司以美元注資,達到近年來外資商業保理公司注冊的頂峰。截止2018年7月,以美元注資的商業保理公司達119家。實際利用外資207.26億美元,10.47億港元,720萬歐元,而實際以人民幣注冊的規模達到6,652.19億元。實際利用外資占人民幣注冊資金的比例為21.9%。

    數據來源:國家企業信用信息公示平臺,天逸研究院分析整理
    (注:數據篩選是以公司名稱中“保理”作為搜索條件,剔除已注銷的公司)
    圖 7  以美元注資的商業保理公司數量

     

    從下表可以看出,目前國內注冊的商業保理公司中,以人民幣注資10億人民幣以上或3億美元外幣注資的主要有這些公司,外幣注冊資本金最高的是2018年成立的激石商業保理(廣州)有限公司為10億美元,也是折成人民幣注冊資本金最高的公司。就這些企業的成立時間來看,基本平均分布在近幾年,除了高銀保理,注冊于2009年。其中,9家注冊地在廣東,3家在上海,7家注冊地在天津,1家注冊地在山東。

     

    表1   注冊資本前5名外幣注資公司列表

    數據來源:國家企業信用信息公示平臺,天逸研究院分析整理

     

    表2   注冊資本前14名人民幣注資公司列表

    數據來源:國家企業信用信息公示平臺,天逸研究院分析整理

     

    6.已注銷、吊銷商業保理公司


        從公開可獲得的商業保理公司數據中,2004年至今已經注銷、吊銷、遷出、解散的商業保理公司共有202家,而從時間趨勢上來看,2014年商業保理公司注銷或吊銷的數量猛增,主要是由于2014年開始我們注冊的商業保理公司數量有了較大的增幅,注冊商業保理公司的機制還不完善,部分商業保理公司注冊后并不能正常開業。

    而隨著我國商業保理行業注冊公司的規范化、制度化后,2015年商業保理公司注銷、吊銷、遷出或解散的數量為59家,較2014年沒有太大增幅,同年注冊的商業保理公司數量卻增加了53%。同樣2016年注銷、吊銷、遷出或解散的商業保理公司數量為48家,同年新增注冊商業保理公司3,096家。2017年注銷、吊銷、遷出或解散的商業保理公司數量較少,僅有7家公司,說明隨著商業保理行業的制度完善、行業規范的確定,商業保理公司的經營管理也越加規范。

     

    數據來源:國家企業信用信息公示平臺,天逸研究院分析整理
    圖 8  已注銷、吊銷商業保理公司數量

     

    從已經注銷或吊銷的商業保理公司的地區分布來看,主要是注冊在北京、天津和廣東的公司較多,而上海地區注銷、吊銷的商業保理公司僅9家。上海注冊的商業保理公司總量上來看,共有492家商業保理公司,注銷或吊銷的商業保理公司數量較少,說明上海在營業和存續的商業保理公司較多,發揮著上海作為全國金融中心的作用。

     

    數據來源:國家企業信用信息公示平臺,天逸研究院分析整理。
    圖 9 各地已注銷、吊銷商業保理公司數量
     

     

    根據地已經注銷、吊銷的商業保理公司的注冊資本來看,注銷的分公司是最多的,共有64家,其注冊資本為0。而注冊資本在5000萬至5億注銷或吊銷的商業保理公司的有76家,占比較高。同時外資有7家以美元、港元為注冊資金的商業保理公司注銷或吊銷。 

     

    數據來源:國家企業信用信息公示平臺,天逸研究院分析整理
    圖 10  以注冊資金分已注銷、吊銷商業保理公司數量

     

    綜合前文所述,隨著國家供給側改革政策的實施,以及對金融支持工業穩增長、調結構、增效益等措施的出臺,大力發展應收賬款融資方式也得到了一定的重視。商業保理是廣泛運用于中小企業融資的重要工具,我國近年來迅速增加的商業保理公司,在實體經濟發展、中小企業融資難、融資貴的問題上起到了至關重要的作用。

     

    2018年商業保理公司的注冊數量仍舊快速增長,一方面是由于過去商業保理行業公司數量少、業務規模小,另一方面也是受經濟環境的影響,保理業務的逆周期性特點使得商業保理公司注冊數量增加、商業保理業務規模擴大。近年來經濟周期處于下行階段,行業產能過?,F象嚴重,因而交易方式的改變成為一種新的競爭手段。國家的中小企業、上市公司等應收賬款數額持續增加,同時銀行等金融機構收縮對高風險企業的投資,使得企業的融資需求向商業保理市場轉變。

    從目前商業保理在細分市場、服務水平、資源整合等方面的比較優勢來看,目前,商業保理的發展速度較快,也取得了比較驚人的成績,在很大程度上盤活了廣大中小企業的應收賬款。目前存續的商業保理公司注冊數量11,000多家中,已經營業的預估占比在10%左右。但當前商業保理業務的發展過程中存著產品單一、融資成本高、專業人才缺乏、規章制度不完善等問題。隨著銀保監收編商業保理業務,未來保理行業將面臨更加嚴格的監管,特別是關于合規性監管指標、風險管理等問題,銀保監將進一步制訂新的管理規定,所以未來商業保理行業還有著眾多的機遇與挑戰。


     

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